投資顧問的經營範圍

　　投資顧問是指任何從事於提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色。下面小編就為大家解開，希望能幫到你。

　　商務資訊諮詢，企業管理諮詢，企業形象策劃，市場營銷策劃，文化藝術交流策劃***除演出經紀***，舞臺藝術造型策劃，禮儀服務，會務服務，展示展覽服務，圖文設計製作，設計、製作、代理各類廣告，計算機專業領域內的技術服務、技術諮詢。

　　投資顧問具備的條件

　　一名優秀的投資顧問應該具有何種特性:

　　身兼多能的金融通才

　　一個優秀的投資顧問，不僅應該熟悉金融產品，還要熟悉各種投資工具和產品，如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等，以及對相關法規的掌握、運用，只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力，且將自己所學所知不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。

　　強勢的專業背景

　　優秀的投資顧問身後，應該有強大的資料、政策平臺作為支援，以確保為客戶所制訂的方案規避可能出現的風險。

　　良好的職業素質

　　具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性。

　　投資顧問的主要職責

　　投資者教育

　　投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，瞭解專戶理財業務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區;引導客戶理解和評價風險。

　　全面的需求分析

　　全面瞭解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標. 量身定製的投資方案。基於全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。

　　解讀投資管理報告

　　每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

　　調整投資方案

　　投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。

　　投資顧問引領了理財服務的始終，推動了各項服務的進展，是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋樑。