財富管理顧問崗位職責具體概述

　　任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。下面是小編給大家帶來的公司部門崗位職責，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　財富管理顧問崗位職責***一***

　　1、服務於公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;

　　6、定期與客戶聯絡，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。 北京市朝陽區

　　財富管理顧問崗位職責***二***

　　1、參與制定理財團隊管理制度和規範並監督實施;

　　2、培訓團隊成員，確保團隊所有員工明確個人績效目標及專案進度;

　　3、開拓及發展機構客戶和高淨值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務，完成公司下達的銷售目標;

　　4、研究分析機構客戶和高淨值個人客戶財富管理需求，為公司產品設計提出建議;

　　5、處理客戶諮詢、建議及投訴，維護客戶關係，管理客戶資料。

　　財富管理顧問崗位職責***三***

　　1.服務於高階客戶，幫助客戶建立長期財富規劃理念，為客戶提供綜合而全面的財富管理顧問服務;

　　2.根據高階客戶需求提供個性化的理財規劃，提供專屬的財富管理服務，協助客戶實現資產的保值增值;

　　3.挖掘和拓展金融產品銷售渠道，推動各類產品銷售。

　　4.完成公司下達的各項業務指標;

　　財富管理顧問崗位職責***四***

　　1、服務於公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;

　　6、定期與客戶聯絡，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

　　財富管理顧問崗位職責***五***

　　1、負責理財高淨值客戶的開發服務及維護，尋找高淨值理財客戶機構理財者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財規劃服務;

　　2、拓展募集渠道金融機構第三方機構或個人，尋找高淨值理財客戶機構理財者等合格投資者;

　　3、通過對高階客戶私人及機構的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議;

　　4、能夠有較完整的私募類產品跟蹤反饋的習慣，具備較為良好的專業素養與職業情懷;

　　5、對財富管理行業有獨特客觀的敏感性及解讀能力。