財務規劃師的工作職責

　　財務規劃師負責通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求。以下是小編整理的。

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　　1、負責為高階個人客戶和企業客戶提供全方位理財諮詢、建議服務，並制定相應的金融產品組合和投資理財策略。

　　2、通過與客戶溝通，瞭解客戶的理財需求，為客戶進行測算並量身定製理財方案，達到客戶滿意。

　　3、根據客戶的委託，幫助客戶實施並簽訂信託、證券、銀行、保險等理財產品的購買計劃，完成並實施客戶的理財需求。

　　4、負責對公司綜合金融理財產品的全力宣傳、推廣、銷售。

　　5、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關係，通過與客戶溝通，及時瞭解客戶需求並調整客戶的財務安排，減少客戶流失。

　　6、建立和擴充套件客戶網路，以探索新的業務機遇。

　　7、加強客戶服務意識，成功發展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。

　　8、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客戶和拓展新的業務。

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　　職責

　　1、財務核算：根據財務制度，完成各項費用開支、各款項支付稽核;完成收入及成本憑證制單;各項費用計提;

　　2、報表編報：及時、準確完成月度、季度、年度財務報表編報;及時完成預算報表編制;

　　3、稅務管理：密切關注相關稅收政策變動，負責及時、準確完成稅務核算、稅收報表編制、稅務申報、稅務檢查及評估;與稅務局保持較好外聯關係;

　　4、資產管理：臺賬，日常固定資產購入的卡片登記及管理;固定資產內部調撥管理;協助固定資產及其他資產盤點。

　　任職資格

　　1、5年工作經驗，四大優先或地產集團總部優先;

　　2、有地產相關持續性年審、總賬經驗優先;

　　3、對NC系統、企業財務操作有較高熟悉度，有整體性財務系統開發經歷優先;

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　　1、公司提供老客戶資源，為公司老客戶提供收取續期保費、保險諮詢、保單保全、保險理賠等服務,服務專案：醫療保險、養老保險、教育金、汽車保險、工廠財產團體等綜合保險的辦理等.;

　　2、組建團隊，帶領團隊一起對所負責的區域進行公司品牌維護、公司形象宣傳、以及對老客戶的服務交談，瞭解客戶需求進行二次銷售;

　　3、為客戶提供專業化，個性化的家庭健康理財方案;

　　4、建立和管理區域團隊。

　　5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財規劃及財務風險規劃。

　　6、為企業、集團、特定行業等提供員工福利方案制定及理賠服務。

　　7、按照公司標準進行團隊的組建及管理，帶領、督導、培訓、激勵業務隊伍。

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　　1、為客戶做家庭財務分析，瞭解客戶需求;

　　2、據客戶的具體情況設計有針對性的家庭理財方案，以保障客戶的金融安全和經濟收益;

　　3、為客戶提供長期的家庭金融服務，隨時跟進客戶的情況，並及時做出專業的反饋;

　　4、與客戶建立密切的聯絡，做好客戶維護，給客戶家庭提供財務相關的各類建議意見;

　　5、通過銀行、投資、保險等各種金融產品模組的合理配置，為客戶設計合理的財稅規劃以實現客戶利益的最大化。

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　　職責

　　1、以客戶需求為導向為其提供“一對一”專業金融服務

　　2、學習和研究人壽保險、財產保險、廣發銀行基礎知識

　　3、負責中國人壽公司產品的銷售及推廣

　　4、負責廣發銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎銀行業務

　　5、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售範圍

　　6、管理維護客戶關係以及客戶間的長期戰略合作

　　任職要求

　　1年齡在22週歲到28週歲之間

　　2具有本科及以上學歷 優秀人才可放寬學歷

　　3品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力

　　4強烈的責任感和事業心，具備時間管理能力和強烈的獨立性

　　5反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力

　　6有望成為優秀組織管理和經營人員

　　7具有金融行業從業經驗者優先銀行、證券、財富公司等