保險業務員個人年終工作總結精選範文

　　這一年走到盡頭了，這次結束也代表著新的開啟，我們將迎來未知的一年，為了更好地迎接挑戰，我們要懂得總結過去的經驗，將它化成己用。下面由小編給大家帶來，一起來看看吧!

　　保險公司業務員個人年終工作總結***一***

　　20X年的工作已接近尾聲，一年來，在公司經理室的正確領導下，各部門同仁齊心協力，共同努力，客服工作取得了一定的成績。

　　今年以來，公司經理室繼續以抓業務發展及內務管理並重，實現兩手抓，齊抓共管的管理模式，帶領客服全體員工，團結奮進，客服管理工作取得了一定的成績，客服水平也有了一些根本的提高。公司通過開展集中、統一的客戶服務活動，進一步整合服務資源，促進以保單為中心的服務向以客戶為中心的服務轉型，不斷提升服務水平，創造客戶價值，積極承擔社會責任，為公司永續經營打下堅實的基矗客戶服務部緊緊圍繞公司總體發展目標，在做好本職工作的同時做好服務創新，體現在以下幾個方面。

　　一、在制度建設方面，繼續加強客戶服務基礎管理工作，進一步完善相關管理制度

　　主要從"內強素質、外樹形象"著手，通過狠抓公司各崗位人員素質，進一步提高客戶滿意度，樹立公司良好的對外形象。

　　一個優秀的團隊須有一個素質、技術過硬的服務隊伍，今年以來，我部著重從完善制度著手，通過加大制度的執行力不斷加大服務考核力度，以進一步提高客服人員綜合素質。

　　針對我司部分櫃員在櫃面服務禮儀方面尚存在不規範現象的問題，我司客戶服務部著力抓好全體客戶服務人員的服務規範性，並從加強服務意識、強化服務執行標準等幾方面對客戶服務人員做了一些強化訓練，加大了現場監督考核力度，現場檢查，現場指導，並予以相應處罰。通過一系列的措施，使櫃麵人員加大了操作的規範性，服務禮儀的執行上也有了一個很大的提升，也為我司不斷提高服務水平奠定了很好的基礎作用。

　　20X年6月，總公司舉行了全國櫃麵人員上崗資格考試，我部全體人員13人蔘加，合格9人，持證率達70%。此次全國系統的櫃麵人員考試，加強了客服人員對專業知識的學習，也提升了客戶服務部的服務質量。

　　二、強化業務制度學習，樹立執行理念，確保制度執行力全面有效開展

　　為進一步強化公司業務管理制度執行力建設，從制度上為業務發展提供堅強保障，客戶服務部對於分公司篩選出部分需客服員工加強學習的檔案和制度，進行了認真梳理及彙集，並制定了業務管理強化制度執行力工作及學習，按照學習，定期組織客服人員通過集中學習和自學的方式全面、系統地對相關業務管理進行了學習，要求所有參加人員認真做好學習筆記、進行測試並撰寫學習心得;根據測試及檢查情況，要求各相關崗位撰寫整改報告。從自身出發，樹立了強化風險意識，確保了此項工作的全面有效開展，切實提高了我司制度遵循和依法合規經營的自覺性。

　　三、以服務為本，促進銷售，把日常業務處理和服務工作相結合

　　我司按照上級公司檔案精神，面向所有客戶推出國壽"1+N"服務計劃。旨在通過舉辦客戶服務活動，不斷密切公司與客戶的關係，進一步提高客戶滿意度，樹立公司良好的對外形象。為切實有效的開展活動，公司成立領導小組和工作組，並加強了對此項工作的宣傳力度，按照活動組織、宣傳逐一落實並有效實施各相關工作。提升了服務品質、增強了客戶忠誠度，進一步提升公司服務水平，充分維護了客戶權益，樹立了公司良好社會形象。並通過上門送賠款等一系列的優質服務，為業務員的展業工作提供了很好的基礎，也為加強我司與代理單位間的業務合作關係起到了很好的溝通作用。此活動的舉辦不僅增進了客戶關係、提升了公司品牌知名度、也為鞏固和帶動業務增長注入了新的活力。

　　四、從服務的本身出發，"一切為了客戶著想"，不斷創新服務內容

　　1、積極配合分公司做好VIP客戶工作為了進一步構建公司VIP客戶服務體系，為VIP客戶提供附加值服務工作，分公司開展了面向全區VIP客戶提供特約商家優惠服務的活動，通過此項活動的開展，為樹立公司良好社會形象起到了一個良好的作用，在一定程度上提升了公司的知名度。

　　2、公司理賠部把"上門送賠款"工作做細做新，積極為學生險業務拓展工作做鋪墊，繼續加強對一些在社會上較有影響力的案件的關注程度，真正體現公司人性化的理賠服務。

　　繁忙的工作，有成績也有不足，在做好總結的同時，要不斷改進，現就不足與差距結合20X年的工作如何進行改進做如下安排：

　　***一***抓緊分公司下發的各類業管相關檔案的落實及執行工作，繼續做好客戶服務?a href='//' target='_blank'>咳嗽碧乇鶚切氯說淖ㄒ抵?都凹寄艿吶嘌擔?岣叻?袢嗽鋇惱?遄酆纖刂省?/p>

　　針對客戶服務部今年以來人員調整的客觀原因，客戶服務部新入人員對專業知識及業務技能的缺乏，20X年，我部將繼續採取多種方式及途徑，對所轄員工進行定期與不定期的培訓，從本職工作做起，對於相關崗位技能進行專門培訓，加強所轄人員的職業道德教育，有針對性地組織和開展業務知識及服務禮儀培訓，對於分公司下發的業管檔案及時進行傳達及學習，真正領會其操作要領，將其運用到實際操作中。通過培訓，推行公司綜合櫃員制，更好的為客戶服務。

　　***二***配合公司團險、中介、個險三支銷售渠道各項業務競賽活動的開展，更好地對業務發展提供強有力的業務支援及後援保障積極配合公司團險、中介、個險三支銷售渠道開展各項業務競賽活動，全力促進公司業務持續、健康地發展。

　　***三***以服務為本，促進銷售，把日常業務處理和服務工作緊密結合，全面詮釋國壽"1+N"服務內涵

　　1、配合分公司在全區範圍內將要實行的銀行、郵政轉賬收費、轉賬付費專案實施方案，保證此專案的順利實施。

　　2、保證"兩鴻"滿期給付、轉保工作和銀行、郵政轉賬收付費工作的順利進行，同時為了提高銷售人員活動量，挖掘積累客戶，有效整合客戶資源，做好客戶的二次開發，努力促進轉保，為20X年開門紅奠定基礎，以進一步提升公司服務品質，增強客戶對公司的滿意度。

　　3、進一步加強櫃面管理工作，營建良好的學習氛圍，組織培訓與自我學習相結合，建立體系化的培訓教程，鼓勵員工不斷提高自身綜合素質。

　　總之，客戶服務部明年的發展思路將以加強客服隊伍建設為根本，以加強櫃面服務質量考核為重點，以人員管理辦法為後盾，以教育訓練為基礎，積極推進櫃面職場標準化建設，不斷創新服務方式，建立科學、完善、嚴格的品質管理辦法和監督、考核機制，提高客戶滿意度，提升櫃面運營能力，防範經營風險，樹立中國人壽熱情、真誠的服務形象，使櫃面真正承擔起中國人壽品牌載體的重任。

　　保險公司業務員個人年終工作總結***二***

　　一年來，X保險公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業務取得了突破性進展。今年，我公司提前完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發展。下面結合我的具體分管工作，總結這一年來的成績與不足。

　　一、工作思想

　　積極貫徹省市公司關於公司發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發展態勢，為大地保險公司的持續發展，做出了應有的貢獻。

　　全方面加強學習，努力提高自身業務素質水平和管理水平。作為一名領導幹部，肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養。注意用科學的方法指導自己的工作，規範自己的言行，樹立強烈的責任感和事業心，不斷提高自己的業務能力和管理能力。不斷提高公司業務人員隊伍的整體素質水平。一年來，我一直把培養展業人員的業務素質作為團隊建設的一項重要內容來抓，並和經理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領導班子和員工隊伍建設。

　　二、業務管理

　　1、根據市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現的目標。在目標確定之後，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監控，來確保各部室目標計劃的順利完成。

　　2、作為分管業務的經理我十分注重各個展業部室的團隊建設。一直注重部室經理和部室成員的思想和業務素質教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業務研討會，開展業務培訓活動，組織大家學知識、找經驗，提高職工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、展業技巧的知識上，並且強調對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續、穩定發展打下紮實的基礎。

　　3、幫助經理室全面推進薪酬制度創新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發員工積極性和創造性的用人機制。

　　三、部室負責工作

　　除了業務管理工作，我還兼任了營銷一部的經理。營銷一部營銷員只有一名，我的業務主要是面向大客戶。我的大客戶業務主要是生資公司的。根據生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營業性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。

　　四、工作中的不足

　　由於工作千頭萬緒，加上分管業務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統計資料出現偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急於求成，反而影響了工作的進度和質量;處理一些工作關係時還不能得心應手。總之，一年來，我嚴於律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規範，在我的帶領下，公司員工以不斷髮展建設為己任，以“誠信為先，穩健經營，價值為上，服務社會”為經營宗旨，銳意改革，不斷創新，規範運作，取得了很大成績。

　　新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續保持較好的發展態勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮鬥，同舟共濟，全力拼拼搏，我們公司一定能夠創造出更加輝煌的業績。

　　保險公司業務員個人年終工作總結***三***

　　年初，我加入到了X保險支公司，從事我不曾熟悉的X保險工作。一年來，在公司領導的親切關懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業務，在自己的業務崗位上，做到了無違規行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領導和上級佈置的各項工作任務。以下是本人一年來的工作情況總結。

　　一、努力提高政治素養和思想道德水平

　　積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現象;能夠堅持正確的政治方向，從各方面主動努力提高自身政治素養和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。

　　二、努力提高業務素質和服務水平

　　積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業務學習培訓和考試考核，勤於學習，善於創造，不斷加強自身業務素質的訓練，不斷提高業務操作技能和為客戶服務的基本功，掌握了應有的專業業務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業務，知曉本公司經營的各項業務產品並能有針對性地開展宣傳和促銷。

　　三、嚴格執行各項規章制度

　　一年來，無論在辦理業務還是其它的工作中，都能嚴格執行上級公司和支公司的各項規章制度、內控規定和服務規定，堅持使用文明用語，不越權辦事，不以權謀私，沒有出現被客戶投訴的行為以及其它違規違章行為。業餘生活檢點，不參與賭博等不良行為。

　　四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務

　　一年來，能一直做到兢兢業業、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務，積極營銷X業務等。

　　一年來，本人憑著對保險事業的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領導和同志們的好評。回首一年過來，在對取得成績欣慰的同時，也發現自己與最優秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今後的工作中努力查詢差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質，把該做的工作做實、做好。

　　保險公司業務員個人年終工作總結***四***

　　今年的時間感覺過得真快，不知不覺間一年就在銷售的工作當中過去了，作為保險業務的銷售，這一年來我較好的完成了銷售的任務，同時自身也是得到了一些成長，對保險行業有更多的一些瞭解，對於銷售的經驗也更加的多了，現在我就我這一年的保險業務工作做以下總結。

　　一、學習提升

　　我在做保險銷售的工作當中，明白想要做好工作是必須瞭解我們的產品，明確我們的目標人群，以及一些銷售的技巧的，我做保險業務的時間不長，到現在為止也就是一年多一些的時間，可以說我這一年剛開始工作的時候是還有特別多不懂的地方的，雖然經過了一次培訓，但是其實要學的方面還有很多，對於保險種類的學習也是我做銷售必須要學的，不然也無法很好的去給客戶做好介紹，而且這一年公司也是開設了一些新的保險業務，對於我來說，這些是基本的學習，不然就無法和客戶溝通了，在瞭解了保險之後，我也是多去了解銷售的一些技巧，我明白我對這個行業，這個保險業務不是那麼的熟悉，那麼我就必須要多學，同時要用一些銷售的技巧來補足，不然也是無法做好保險業務的。

　　二、工作收穫

　　提升個人能力的同時，我也是努力的去工作，積極的完成我的銷售任務，做保險的銷售，有些時候會被人誤認為是騙子，覺得我們是騙人的，其實這些也是由於很多人對於保險的不瞭解導致的，但真正懂得保險的，卻是非常樂意我們的推薦，他們也是能從各種保險中找到合適自己的，然後購買，工作中很辛苦，但是每次我賣出一個保單，給客戶帶去安全感，我都覺得是值得的，再苦再累，但我做的是正確的事情，同時也是完成了銷售的任務，我覺得特別的開心，同時在銷售的過程中，我也是結識了各行各業不同的人，讓我的見識更加寬廣，也讓我和客戶的溝通能找到更多的話題，和客戶做朋友，也更好的促進了我的銷售工作。

　　三、工作不足

　　一年的工作下來，我進步很大，但同時我也有一些不足還需要在來年繼續改進，有時候我業績不好，我會比較急躁，或者和客戶的成交如果遲遲不能下定，我也是感覺焦急，這些也是要慢慢的工作去改變的，不能急躁，作為銷售，同樣也是要有耐心，把業務給去做好，我也期盼著來年我的業務能做得更加的好。

　　保險公司業務員個人年終工作總結***五***

　　保險分公司自成立以來，認真貫徹執行##保監局關於服務體系建設和服務創新的指示精神，始終堅持把國家利益放在首位，以社會責任感和客戶利益為重，貫徹落實“速度、效益、誠信、規範”的工作思路，通過強化服務意識，深化服務體系建設，全力打造X保險專業、誠信的服務品牌，現將我司客戶服務工作彙報如下：

　　一、領導重視，組織有力

　　保險分公司自成立之日起，始終把“服務第一、客戶至上”作為自己的品牌定位和不懈的追求，在公司的經營戰略中，十分注重管理、服務和業務三個方面的共贏，專門成立客戶服務公司領導小組，由總經理擔任組長，總經理助理擔任執行組長，中層幹部組成督察員，負責指導、監察、考核、懲罰等工作，隨時發現客戶服務工作存在的問題和漏洞，及時進行有效的處理和解決，並對服務質量有問題的員工實行“輕、中、重”的處罰，確保服務通道更為順暢，服務流程更為簡潔，為保證我公司的服務品質奠定了堅實的基礎。

　　二、強化制度，規範服務

　　以客戶為導向建立工作流程和制度是我司客戶服務工作的一大特色。我們堅持寓管理於服務之中，一手抓管理一手抓服務，限度降低出錯率，減少或杜絕投訴，壓縮客戶上門的現象，保證客戶服務中心的工作井然有序。建立客戶服務工作手冊，確定標準，明確權責，在所有與客戶接觸的工作環節上從儀表、語言、行為、時效等方面提出具體的要求，樹立統一、標準的對外服務形象。加強與總部和分公司各部門的溝通與協調，建立快速服務機制，及時解決在對外服務過程中存在的問題和困難，提高服務效率和質量。通過標準化、規範化的服務，配以嚴格高效的管理，X保險客戶服務中心始終以自己的準則詮釋著品牌和服務的意義。

　　三、強化培訓，提高意識

　　打造X的服務品牌就是打造X人的品牌。為了增強我司客服人員的服務意識和服務水平，提高在##市場的品牌知名度，我司在總經理室的領導下，大力加強克服員工隊伍建設，不斷提高員工素質。組織員工學習了《客戶服務工作制度》，並利用節假日聘請專業人士對客服工作人員進行崗位培訓。發動員工找出自身工作中的不足，對公司的客服工作提出合理化建議，並積極改進。通過學習、培訓和宣導，培養出一批具有很強服務意識、很強的服務能力、真正為客戶、為公司品牌塑造投入和付出的優秀客服人員，在全公司範圍內形成一個統一思想、統一認識，自上而下重視服務的環境。

　　四、明確目標，措施得力

　　服務是X的改革創新戰略、經營戰略和品牌戰略，把服務提高到生存的高度，“服務效益”是我司經營戰略的一個新觀念，在服務上我們拒絕一切形式主義和不切實際的做法，提出三個提倡：實實在在的服務、深入細緻的服務、卓有成效的服務。

　　***一***優化職場服務形象

　　1、設客戶服務諮詢崗和客戶服務崗，對前來辦理業務的客戶提供從迎接、諮詢、引導直到辦理完業務後送出職場等全程服務。

　　2、設立客戶服務角，擺放一些客戶可能需要的物品，有止疼片、創可貼，針線包，讓客戶有家的感覺。

　　3、制定職場行為準則，推出“微笑加站立”和“三個一”活動，即遞上一本書、端上一杯茶、送上一聲問候。

　　***二***完善客戶服務體系建設

　　1、我們堅持做到“比出險客戶親人早到三分鐘”的服務理念，X客戶服務電話將為客戶提供全天24小時受理報案、查勘救援服務;

　　2、實行“一站式”服務，快速查勘，及時理賠，工作日保證8小時受理客戶理賠資料、領取賠款，為廣大客戶提供全方位理賠服務;

　　3、在工作中積極與客戶聯絡，主動替客戶著想，嚴格按照理賠服務的承諾，對案件不拖、不等、不靠，保證了較高的結案率;

　　4、建立客戶回訪制度，設定客戶服務專線系統，指定專人負責，保單生效後，通過電話、信函、問卷等形式對客戶進行回訪，如發現問題，保證在5個工作日內給客戶滿意答覆。

　　5、我們還為保險金額較大的保戶提供VIP服務，包括防災防損提示、理財服務、法律諮詢服務、免費送油服務、免費提供節日、生日、紀念日的問候和祝福等。

　　通過一些列貼心細緻的服務舉措，在客戶心中樹立起誠信服務的品牌形象，在同行業也有較好的口碑。

　　為X客戶提供專業優質的全程服務、提供周全完善的風險保障是我們不變的承諾。儘管##分公司成立時間不長，但我們專業、誠信、高效的服務的宗旨卻始終如一，我們的服務質量和品牌形象也得到了廣大客戶和同業的認可，獲得了上級監管部門的肯定。在今後的工作中，我司將遵照##保監局的領導和指示，繼續深化服務理念，提高服務意識，提升服務品質，為推動X市保險行業又快又好地發展做出自己的努力。