雲南白藥公司債券公告書摘要

雲南白藥公告稱，公司近日接到控股股東雲南白藥控股有限公司***簡稱“白藥控股”***通知，稱公司實際控制人云南省國有資產監督管理委員會正在籌劃與白藥控股相關的重大事項，以推進白藥控股開展混合所有制改革相關工作。以下是小編為你精心整理的關於雲南白藥公司債券的內容，希望你喜歡。

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一、債券全稱：2014年雲南白藥集團股份有限公司公司債券***第一期******簡稱“14白藥01”***

二、債券發行總額： 9億元

三、債券發行批准機關及文號：本期債券業經 “證監許可[2014]433號”文核准公開發行。

四、債券的發行方式:本期債券發行採取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式。網上認購按“時間優先”的原則實時成交，網下申購採取主承銷商向機構投資者傳送配售繳款通知書的形式進行。本期債券的發行首日為2014年10月16日，已於2014年10月20日發行完畢。

五、票面金額及發行價格：本期債券面值100元，按票面金額平價發行。

六、債券存續期限：本期債券的期限為7年期，附第5年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

七、債券利率及確定方式：本期債券票面利率為5.08%。本期債券存續期期限前5年保持不變;如發行人行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債券在其存續期後2年的票面利率為本期債券存續期前5年票面利率加上上調基點，在本期債券存續期限後2年固定不變;如發行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債券在其存續期限後2年的票面利率維持原票面利率不變。本期債券採用單利按年計息，不計複利，逾期不另計利息。

八、還本付息的期限和方式：本期債券採取單利按年計息，不計複利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金一起支付。本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債券登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積;於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。

九、擔保情況：白藥控股為本期債券提供了全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。

十、信用級別及資信評級機構：經鵬元資信綜合評定，發行人的主體信用等級和本期債券信用等級均為AAA。在本期債券的存續期內，鵬元資信每年將對公司主體信用等級和本期債券信用等級進行一次跟蹤評級。

十一、募集資金的驗資確認：中審亞太會計師事務所***特殊普通合夥***對本期債券網上發行認購凍結資金情況、網下配售認購凍結資金情況分別出具了驗資報告;對募集資金到位情況出具了驗資報告。