理財講座邀請函範文

　　邀請函的正文是指商務禮儀活動主辦方正式告知被邀請方舉辦禮儀活動的緣由、目的、事項及要求，寫明禮儀活動的日程安排、時間、地點，並對被邀請方發出得體、誠摯的邀請。下面小編為大家精心整理了，希望能給你帶來幫助。

　　篇一：

　　尊敬的XX:

　　經歷20XX年的單邊大跌與20XX年的強勁反彈，20XX年的投資與理財市場，正進入迴歸與變革的全新時代。

　　中國經濟能否繼續一枝獨秀?金融危機會否二次見底?反危機政策如何退出?消費能否真正崛起帶動中國經濟增長轉型?在通脹預期和流動性寬裕的背景下，我們如何趨利避害駕馭可能的資產泡沫時代?創業板、金融創新與股指期貨將帶來怎樣的財富神話?中國股市、基市、匯市、樓市、黃金市等的投資機會究竟在哪裡?

　　面對急劇變革的市場，學習型中國論壇組委會再度聯袂《投資與理財》雜誌社，定於20XX年4月18日-19日在北京隆重舉辦“20XX投資與理財年會暨第四屆學習型中國-投資理財論壇”，與您共同探尋中國式機遇，分享“變•贏未來”的財富之道與財富之術。本屆年會旨在構建中國投資理財領域精英交流的優質平臺，幫助廣大中小業主、中產家庭及高階投資者尋找全新市場環境下的投資和創業機會，科學投資理財，成功創業融資，實現資產穩健增長，推動中國投資理財事業。自2007年至今，“投資與理財年會”這一金牌活動已連續四年成功舉辦，作為年會主辦方的《投資與理財》雜誌社和學習型中國促進會藉助一年一度的年會平臺，彙集海內外專家學者、財經名流、資本達人、理財高手，幫助廣大中產家庭及高階投資者洞察投資理財機會和陷阱，實現財富持續增長。

　　本次“20XX投資與理財年會暨第四屆學習型中國-投資理財論壇”參會人數約1000人，屆時將有中國知名經濟學家、企業家、投資家及千餘名家庭資產500萬元以上的各行業成功人士到場參會，共襄盛舉。

　　20XX年4月18日-19日，讓我們相約北京，共同見證“20XX投資與理財年會暨第四屆學習型中國-投資理財論壇”的輝煌，共享最全面、最專業、最實用的投資智慧與理財盛宴，共同推進投資理財教育，合力開啟幸福人生!

　　學習型中國-投資理財論壇組委會

　　20XX年02月01日

　　篇二：

　　尊敬的XX:

　　在當今，股票市場以及外匯市場變幻莫測、世界經濟發展熱點不斷轉移，我們如何面對市場上形形色色看似雷同的理財產品;如何選擇適合自己的投資組合，合理配置風險投資、保本理財以及穩定收益投資上的資金比列;如何制定適合自己的理財目標，並且獲得預期的收益?

　　針對廣大投資者的理財需求，我們將攜手CCTV《股金天下》欄目組為尊貴的您帶來“20XX新財富投資策略”理財講座，以環球的眼光看世界，用理智的判斷做投資。

　　講座介紹：20XX年3月30號本週末我們很榮興邀請了金融行業的多面手XX老師做客“20XX新財富投資趨勢論壇會”，XX老師不僅在貴金屬投資上有過人高招，同時在股票、基金、期貨、債券等領域也有獨到見解。他在CCTV所主持的《股金天下》系列課程《優化資產配置》被評為“觀眾最實用最受歡迎課程”。本次講座將全程免費!名額有限! 先到先得!

　　主辦單位：XX有限公司

　　地點：XX

　　時間：20XX年3月30日週日14：00

　　尊貴熱線：XXXX經理

　　篇三：

　　尊敬的XX:

　　為了普及國際先進的理財財務策劃專業知識、傳播規範的現代國際財務策劃理念，儘快引入國際通行的理財策劃從業資格、標準及認證體系，推動財務策劃行業在中國內地的發展，中央財經大學將與國際財務策劃標準協會IFFSA、亞太財務策劃聯合會APFinSA合作在北京舉辦專業理財沙龍，該專業理財沙龍的目的為中國內地培養一批既懂國際規則又具備金融專業知識的高階理財人才，實現中國金融業理財服務創新和業務創新。

　　理財沙龍研討嘉賓全部由亞太財務策劃聯會委派具高階理財資格及實務經驗的專業導師。該專業理財沙龍屬公益性活動，參加者需要註冊均可參加。因場地有限，限額參加，額滿即止。

　　理財沙龍專家嘉賓：

　　餘龍武-銀監會

　　原中國人民銀行計劃資金司、信貸管理司、貨幣金銀局、銀行監管一司工作，現任中國銀行業監督管理委員會銀行監管司處長。

　　Andrew Kwok -來自香港

　　豐盛環球理財有限公司之監控及培訓董事，特許財務策劃師、美國註冊會計師、美國公認詐騙調查師等。現時為香港註冊會計師工會資深會員及美國公認會計師工會會員。曾為多間國際公司及知名人士擔任公司及個人財務顧問工作，負責公司及個人理財策劃。香港大學、浸會大學、香港職業訓練局的專業進修中心擔任理財策劃導師。

　　Ben Wu -來自澳大利亞

　　華德信亞洲有限公司執行董事。原香港恆生銀行副總裁、及原任職花旗銀行，從事多種金融衍生產品的交易及買賣。吳先生在香港、中國及澳洲的投資銀行界擁有超過10年的經驗。

　　Edward Liu -來自澳大利亞

　　曾先後任職於國際四大會計師行之一的安永 Ernst & Young 國際會計師事務所悉尼公司及國際著名商業顧問公司美國埃森哲 Accenture 顧問諮詢公司悉尼公司，專職企業財務管理及戰略策劃。二零零零年回到香港，轉入投資銀行界，負責香港及國內企業海外上市融資及收購合併業務，對亦曾為多間國際公司及知名人士擔任財務顧問工作理財策劃。

　　沙龍主題：

　　1、海外與中國大陸理財財務策劃師執業發展與就業渠道

　　2、理財策劃師職業發展的將來趨勢

　　3、理財標準於實踐應用

　　4、財務策劃與高階客戶的服務標準

　　5、中國理財財務策劃師的理財之路

　　6、理財師的職業道德與規範

　　參會程式：參加本次理財沙龍，經過嚴格報名稽核，得到回覆均可參加

　　1、下載、複製申請表，傳真至報名地點;

　　2、領取參加理財沙龍請柬

　　3、屆時，憑請柬準時參會

　　理財沙龍時間：20XX年5月14號下午，13：30-----17：30