個人金融年終述職報告(3篇)
個人金融年終述職報告(3篇)
在當下這個社會中，報告的適用範圍越來越廣泛，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。寫起報告來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的個人金融年終述職報告(3篇)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
個人金融年終述職報告(3篇)1
尊敬的領導：
您好!
進入xx證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高，現在述職如下：
一、對證券行業有了初步瞭解
進入公司以來，從熟悉這個行業到透過資格考試，對證券這個行業有了初步的瞭解，而駐點銀行，透過渠道營銷，對證券業務又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
二、業務開拓能力的提高
在業務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務，使xx服務真正的深入人心。
三、工作的責任心和事業心的加強
加強了對自己經手的每一筆業務，都認真對待，儘量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
四、不足之處
1、證券知識還須加深瞭解，需不斷學習。
2、在與客戶關係維護中，溝通方式還要逐步加強。
3、專業分析能力及營銷能力還須進一步增強。
此致
敬禮!
述職人：xxx
20xx年x月x日
個人金融年終述職報告(3篇)2
尊敬的領導：
您好!
20xx年已經過去，回首這一年，營業部在兩位老總的領導下不斷改革使人員組合最佳化，更趨合理，業務拓展也更加迅猛。年我一直就任於營業部xx服務部負責管理和客戶開發工作，在這一年裡，我為服務部盡心盡力，積極為服務部的工作出謀劃策，從節約成本和開發客戶雙重下手，使服務站在這一年裡發生了質地變化，在這一年裡，新引進客戶xx幾人，客戶市值達到了xx萬元(只反映出來市值，看不到資產總值)，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，xx服務站完成交易量xx億元，在千分之一的佣金下實現佣金收入xx萬元，這一成績的取得主要歸功於營業部x總、x總的正確領導，歸公於營業部其他各兄弟部門和員工的大力支援。
一、從嚴治內、嚴格要求自己
一個部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競爭力，在xx服務站我既是管理人員、也是後臺人員、更是一個業務開發人員，為了不斷提高xx服務站在xx的.市場競爭力，我以公司各項管理制度為基礎，結合xx地區情況，制定了有針對性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營業部服務櫃檯每個崗位都輪流做過，這造就了我對營業部每項基本業務知識和業務流程的熟練。由於xx服務站是公司總部電子商務部當時主辦的，屬於網上交易指導站，走的是公司銀證通業務這一塊，當時是公司主要的虧損站點之一，後劃歸xx營業部，在這時候營業部派我接xx服務站，負責管理和客戶開發工作，在營業部領導的正確領導下，在兄弟部門員工的支援下，我在這裡參與了營業部改建xx服務站的全部過程，電網電線的改造、電話系統裝置的重建、內網的再建，克服了重重困難，儘量收縮成本，同時提高服務質量、擴大聲譽。
因為在這裡我們走的是電子商務部當時設的銀證通線路，而又歸屬於xx營業部，各個業務環節電子商務部跟營業部在流程上有很大的不同，基本業務知識相同，但業務環節和流程上跟營業部的業務流程基本脫鉤，這就要求業務風險要進一步加強，於是我對自己的要求就進一步提高了，不斷利用業餘的時間加強業務知識和業務流程的學習，並不斷跟xx營業部、電子商務部等業務風險聯絡部門聯絡溝通，同時嚴格規範了業務操作。業務規範是高昂代價換來的，我在公司規範各項業務的基礎上，結合了xx地區的實際情況，在辦理各項業務時採取了靈活的運用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。
二、打通人脈、擴大聲譽
一個服務行業在一個地方立足、佔領市場份額，擴大聲譽，與當地地方政府部門的扶持和合作夥伴的大力支援程度有很大的關係。今年以來，我在這方面狠下了工夫，目前已經取得了當地工商局、城建局等各個政府監管部門的信任，並同意在政策上對我們進行大力扶持，以幫助我們在xx長久立足，佔領市場份額，擴大聲譽。並且和合作夥伴中國銀行有了進一步的溝通和深入合作，不光是基本業務上的合作，更是在尋求增量資金，擴大市場份額上有了初步的合作，目前已經拓展到xx市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續轉入，在明年我們會跟他們進一步探討合作的途徑，充分發揮銀行工作人員在開發客戶上的積極主動性。
證券行業是一個新事物不斷湧現的行業、是一個競爭日趨激烈的行業。銳意創新，跟上時代潮流、是競爭取勝的必由之路。在這裡，剛開始我對客戶不是很熟，於是我主動跟客戶聯絡，找他們一一談心，主動要求他們到我這裡來，跟他們一起研究，探討。客戶之間千差萬別，對客戶我們要對他們進行政策傾心、技術扶持、幫助其資產保值增值，經過和他們一起的探討，談心，總結了一些經驗並付出實用，取得了一定的成績，同時也取得了客戶的信任。在今年我們服務站的客戶睡眠客戶已經在我們的扶持下充分動起來了，同時充分利用資源，尋求增量資金，順利實現了年初報本贏利的目的。
三、存在問題
xx服務站客戶的市值相對還很薄弱，淨資產收益率還有待進一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內部資產兩個角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來看，客戶的換手率已經非常之高，而且交易人數較集中，多半集中在少數人身上。最主要的問題還是客戶人數太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫。
此致
敬禮!
述職人：xxx
20xx年x月x日
個人金融年終述職報告(3篇)3
尊敬的領導：
您好!
20xx年已經過去，在過去一年中，在市分行領導教導下，在省分行渠道管理部、科技發展部指導下，在我們經理帶領下，我恪盡職守，忠實履行了自己崗位職責，為我行各項業務發展貢獻了一份應盡力量。20xx年是我人生旅程中最重要一年，在過去一年中，在各位領導、同事們指導、幫助下，我收穫了許多，在此我向大家表示最真誠感謝。現在，我向大會作20xx年度述職報告，請各位領導、各位代表審議。
一、積極努力學習政治理論和科學文化知識
各級領導精心培養下和同事們悉心照顧下，我也透過自己努力在思想學習和工作上收穫可謂是碩果累累。思想上，堅持理論與實際相結合觀念，積極參加上幾行所組織政治學習在提高思想覺悟同時，將理論與自身櫃面業務實際操作相結合，與生活相結合。由剛剛畢業紀律性不強，操作不太規範化轉變成為嚴以律己，操作遵守規章制度工作勤懇並積極良好完成自己本職工作，我懂得了無規矩不成方圓，勤能補拙道理。文化上，努力學習《櫃員》教材，積極參加各種考試來充實自己理論知識缺乏，更讓自己深入瞭解櫃員業務特性，及工作重要性等基礎知識。
二、踏實認真工作，積極學習櫃面業務
櫃員是直接面對客戶群體戰鬥在一線工作崗位，在這平凡崗位上，雖然只有日復一日年復一年重複那些諸如存款、取款，賬務錄入，收收放放，營銷維護，迎來送往之類枯燥運作和繁雜事務它工作雖然是比較枯燥乏味，但是把平凡點點滴滴做到完美那就是一件偉大事情，其實人生價值不都體現在平凡工作上嗎?
面對各類客戶，櫃員想要讓讓客戶真正體會到農行優質完善服務，所以我們就一定要有熟練地業務處理能力跟良好職業道德操守。自從參加工作後，我學會了踏實工作，努力學習業務知識，跟很多同事請教業務技巧與知識，只有這樣，才能確確實實幹出能經得起時間考驗業績。在工作生活上同事和領導給與了我無微不至照顧讓我飛快地成長著業務不斷熟練。在實際辦理業務時，在遵守我行各項規章制度前提下，我能夠靈活掌握營銷方式，為客戶提供一定靈活、快捷優質化服務，不耽誤客戶時間更能改善客戶對我行印象。
三、團結進取，共同營造良好工作環境
“上下同欲者勝。”孫武在孫子兵法裡如是說，只有上下各級由於一樣目標團結在一起，我們才能在這競爭日益激烈金融競爭中長盛不衰立於不敗之地。團結他人，共同進取，也是我為人處世態度。在工作中，能夠團結同事，和睦相處，相互學習、相互促進;在生活中，互相幫助，互相關心，共同創造和諧氛圍。同時，不斷地進行自我定位，更新觀念，為了統一目標而努力奮進。
簡而言之，回顧過去展望未來。這一年來，在領導和同事關心、幫助下，我在各方面都有了長足發展與進步，但也還存在著很多不足，如還是對某些業務不熟練，在前臺遇到緊急情況機動性有待提高，對金融財會知識瞭解得不夠，今後我會不斷加強鍛鍊，爭取在新一年中取得更好成績。
青年時期是人生最寶貴時光，因為躊躇滿志，精力充沛，因為敢闖敢幹，活力四射，因為有太多夢想和希望!但在我看來，青年寶貴還在包括不懈追求與團隊融合，崇高道德修養，以及堅強意志，更要耐得住平凡，立足於平凡，淡泊名利，勇於奉獻!
此致
敬禮!
述職人：xxx
20xx年x月x日