銷售部門管理制度
銷售部門管理制度
在現實社會中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。什麼樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的銷售部門管理制度，希望能夠幫助到大家。
銷售部門管理制度1
一、制定目的：
為了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工儘快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。
二、適用範圍：
本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員
三、制度總述：
本營銷制度具體分為
1、管理制度細則；2、營銷人員崗位責任；3、營銷人員績效考核制度；三個部分。
四、制度細則
1、管理制度細則：
1.1積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。
1.2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。
1.3服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。
1.4聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不幹，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。
1.5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。
1.6在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。
1.7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，後果自行承擔，與公司無關。
1.8做事謹慎，不得洩露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情況，保守秘密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
1.9以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務專案。
1.10學會溝通、善於隨機應變，積極協調公司與客戶關係，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。
1.11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
1.12區域經理對所在區域售後服務有知情權，處理建議權，但無決定權(決定權歸技術部)，銷內勤接到售後服務報告後，第一時間通知區域經理，如果區域經理不能趕到現場，由經銷商拍攝照片傳送到公司，銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售後服務，處理完畢後第一時間向區域經理說明。
1.13有權為轄區內經銷商作500元以下的資金擔保，3個月內經銷商未將所欠款項補足戶，區域經理將承擔責任，公司財務將從區域經理工資中扣除。
1.14每週五下午14：00—16：00之間一個電話，彙報這周來的工作內容，所在區域和城市，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等；每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題透過文字方式傳送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上彙報；售後服務、支援政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理，區域經銷商促銷、支援政策等情況，區域經理制定策劃案後上報銷售副總，銷售副總根據策劃方案進行調整後上報銷售總經理稽核，總經理審批。
1.15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業的市場營銷講師對區域經理進行營銷知識培訓。
1.16回公司按公司正常的作業時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。
1.17協助總經理、營銷總經理制定營銷戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃；協助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網路。
2.區域經理崗位責任：
2.1區域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業務流程圖
2.2.區域經理崗位職責
2.2.1貫徹執行國家相關政策、法規，協助經理完成市場營銷管理工作。
2.2.2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。
2.2.3做好周度，月度，季度銷售統計表，及時報告銷售總經理，使之隨時掌握公司的銷售動態。
2.2.4對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓，使之能熟悉，運用。
2.2.5合理安排銷售助理的工作，並指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。
2.2.6當區域經理調離崗位時，應配合公司安排的新區域經理做好交接工作，避免出現市場管理真空。
2.3銷售內勤崗位職責
2.3.1做好周，月度客戶統計報表，並及時上報銷售總經理；
2.3.2協助區域經理及時完成銷售計劃，及時完成區域經理交與的工作；
2.3.3及時在銷售活動中，掌握銷售動態，發現異常或新動態應及時向銷售總經理或總經理彙報，以便公司及時調整策略，規避風險。
銷售部門管理制度2
第一部分 銷售業務管理辦法
一、業務流程
（一）、早班準備：（當值人員的衛生檢查、茶水飲料、網線電話線的通暢準備 工作，銷售人員的資料準備及儀容儀表，銷售經理的例會準備，檔案資料各項登記表格的準備等）
1、當值員工必須在正式上班前將衛生做好，檢查茶、水、杯、空調。
2、銷售經理需做的準備：準備當天的工作計劃，佈置下屬人員的工作內容；
3、銷售人員需做的準備：準備相關銷售資料；整理當天需要聯絡的客戶材料以備跟蹤聯絡；收集潛在客戶資訊以備進一步接觸；
4、接待人員需做的準備：檢查電話線路，保證各條線路暢通；準備好來電登記表、來客登記表、客戶跟蹤表等表格。
（二）、現場接待
（1）客戶接待制度（前臺）
為了避免銷售過程中因客戶歸屬產生的爭執，由（前臺）來首先接待客戶。（前臺）應首先上前問候：“你好，歡迎歡迎光臨水銀藝術婚禮”等臺詞，然後詢問客戶是否曾與銷售人員聯絡過，是否有電話預約等。
1）客戶說與某位業務員有過聯絡，則前臺應及時通知該業務員。由該業務員進行接待。
2）若客戶說沒有聯絡過或以前聯絡過但已忘記業務員姓名，則該客戶應視為新客戶，由前臺通知當天接待客戶的小組出人接待。對於新客戶，負責接待的業務員應設法問知客戶資訊獲取渠道，並在客戶確認單內填寫。
3）若業務員在與客戶接觸過程中發現該客戶是來做市場調查的，可向前臺提出，並由前臺向總監申請給該業務員補客戶，但前提是必須由業務員與客戶一起向前臺證明客戶來意。
（2）電話接聽與登記制度
1、針對客戶來電：（製作電話諮詢登記表格）前臺在接聽電話時應首先致問候語，報項公司名稱，並詢問客戶以前是否聯絡過，新客戶由前臺接聽（判別方法
同接待客戶），如果客戶來過婚慶部，則請曾接待他的業務員接聽。接聽熱線人員首先致問候語，並儘可能在
三、四分鐘內對婚禮銷售內容做一簡單介紹，瞭解客戶的需求，邀請他來銷售現場進行面談。最後應有禮貌地留下其有效聯絡方式並道別。（由於接聽熱線的目的是讓客戶來現場，因此，接聽電話時間不宜過長，談的不宜過深）。前臺每天還應將上門客戶總量（新客戶量），電話接聽量填表彙報報給銷售助理，作為銷售方案及廣告宣傳方案調整的依據、指標。考慮到前臺工作的特殊性，若出現人為的故意漏分，錯分客戶現象，則予以除名處理。前臺除此工作外，還由其他工作範圍，詳見崗位工作制。
2、針對非客戶來電：前臺必須登記所有非客戶來電，包括來電時間，來電人，接電人，電話內容等，都要詳細登記。
客戶接待：銷售人員首先致以問侯，同時詢問客戶需要茶水或純淨水，並提供給客戶。再配合套、圖片、報價單等做專案簡單講解（如是否訂好酒店、桌數、有無主題構思等），使客戶對專案形成一個大致概念。在講解過程中，可探詢客戶需求（如預算、顏色、其他構思等），做到心中有數，以便隨後推薦。做完講解後，可邀請客戶參觀部分圖片和影片資料。在參觀圖片資料過程中，銷售人員應對專案的優勢做重點介紹，並迎合客戶的喜好做一些輔助性介紹。同時，銷售人員也有維護公司形象，清潔整齊的責任。觀看完畢後，可引客戶至洽談區，給客戶資料及名片並給客人加水加茶。此時，銷售人員應對客戶所關心的問題做解答並詳細告知專案的價格及付款方式，並根據客戶喜好做強力推薦。最後，送客戶出門並與之道別，表達專案銷售速度很快，希望客戶能儘快做決定（但表達方式切忌過於直白）。同時，銷售人員也有維護公司形象，清潔整齊的'責任。言談舉止中切勿帶有攻擊性和不敬的語氣，更加不能與客戶發生爭執。客戶離開後，迅速的收拾好客戶殘留的垃圾和杯具並清洗乾淨歸位放好。
3、婚禮顧問接待流程（根據水銀製定的客戶問卷和對外工作流程）
4、客戶跟蹤制度（如何對客戶進行電話追蹤）
準備好需要聯絡的客戶的相關資料：姓名、電話、客戶預算、要求、意向、其他要求等以便電話聯絡。
每週至少給客戶通話2次，儘量將客戶再約過來，可以透過一系列優惠政策和活動打動客戶的心。一般客戶如果二次諮詢，該客戶的購買性會很大，銷售員在透過自身能力留住客戶的同時，還可以讓請有經驗的同事或銷售經理出面抓住客戶。
在客戶猶豫不決的時候，可以向經理彙報爭取一些優惠政策，儘量在原價基礎不變的情況下多送客人一些佈置道具及其他道具。
客戶有意購買，先收下定金5000--10000元，並立刻簽定協議。並根據合同付款時間按進度完成執行策劃工作及時催促客戶將餘款付清。
（以上內容均按照水銀藝術婚禮制定的客戶問卷和對外工作流程來進行回答和銷售）
（三）、工作總結
例如：每天（每週）下午（上午）某時，所有銷售部人員在銷售經理的組織下開例會，各自彙報當天（本週）的工作情況，將當天（本週）所接的客戶情況分析歸類彙報，列出重點客戶，並安排第二天（第二週）工作計劃。
在例會上，必須將當天（本週）遇到的各種困難反映出來，及時在會上解決，如遇到不能解決的困難，當天必須向公司高層領導反映。
秘書必須做好當天的會議記錄，並及時整理好當天的電話記錄表、客戶登記表、客戶回訪表。
各銷售人員在例會結束後必須寫下當天（本週）的工作總結（客戶洽談記錄）並交於銷售經理。
銷售經理需將每週週報填寫完畢交總經理。
二、業務制度
1、客戶登記制度（製作兩份登記表格，在銷售人員初次談單後先由客戶填寫部分資料，再由婚禮顧問填寫另外一份意向表格）每位銷售人員在接待完客戶或接聽完熱線後，應及時記錄客戶的聯絡方式，填寫客戶洽談記錄表或客戶跟蹤表，以便作為日後評判業績歸屬的依據，為公司積累客戶資料。客戶確認的時間以客戶登記表為準，如業務員未進行客戶登記，發生與其他業務員撞單事件，其業績和佣金歸屬登記該客戶的業務員
2、工作日記制度（也可為工作週記）
工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格，也是衡量銷售人員工作態度及工作效率的標準，還可以幫助領導找出銷售人員業績不佳的原因。在發現與其他業務人員撞單時，銷售經理可以根據工作日記判別客戶的歸屬，故要求每個業務員在每天工作結束前做好工作日記。內容包括：接待來電，來訪記錄，客戶追蹤記錄，客戶資訊反饋，業務員在工作中遇到的問題及銷售經理的批覆。工作日報表於每日下午1某時之前交前臺。未交或遲交工作日報表的業務員第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。
3、客戶追蹤制度（如何考核銷售人員對客戶的定期追蹤）
業務員在初次接待客戶後應為該客戶建立客戶檔案，填寫一份客戶跟蹤表，並依實際情況定期進行跟蹤（時間間隔不得超過7天）
4、輪值輪崗制度
基於公平、公正、機會均等的原則，所有銷售人員均按順序輪流接待客戶，若輪到某業務員而其因私事外出，則失去本班輪值機會，若因公事外出，累計到下次輪值。如業務員對行政秘書業務安排有異議，可上報銷售經理，由其裁定。
5、全程跟蹤制度
一個或一撥客戶由首次接待的業務員負責到底（直到籤協議收款），但未成交前與客戶聯絡時間間隔不得超過（ ）天，連續（ ）天以上沒有進行跟蹤的則視為新客戶，由當值業務員接待。來客超過4人而又不是一家或其它情況由銷售經理酌情安排。
6、例會、培訓及考核制度
銷售部每週一固定為例會日，由銷售經理向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現的一些情況，需要哪些配合向銷售經理反映，由銷售經理整理集中處理。銷售部人員必須按時出席例會，不得缺勤。如遇特殊情況須經銷售經理批准方可缺席。
針對每個階段及專案進展情況銷售經理應隨時依據需要對銷售人員進行臨時短期培訓，使得公司對產品、市場的一些想法及理念能及時傳達給每一位銷售人員，以便傳遞給客戶。
7、現場控制制度
一對客戶只能由一個業務員接待，一個策劃師策劃，一個現場管控導演，其他任何人不得插話，但可以有無言的協助和配合，需要團隊協作時除外（倡導相互協作，打配合）。在現場執行過程中，以現場導演為核心，所有執行人員全力配合導演安排工作，團隊人員必須做到即時、即刻執行。
8、週報月報統計制度
三、業績歸屬提成制度
1、業務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業績歸屬的唯一依據，客戶確認以中斷聯絡不超過7天為限，中斷聯絡超過7天的歸續登業務員.
2、在客戶確認期內的客戶在別的業務員處成交，此單業績和佣金歸有確認權的業務員（即登記該客戶的業務員）所有。
3、銷售人員所登記的客戶，如果在成交時使用的是其直系親屬（夫妻，父母和子女）的名字，均視為同一客戶對待.4、（針對前期業務員已經將客戶談妥準備被付款）業務員不在現場時，客戶由其他業務員代為接待，新成交客戶的此單業績和佣金歸確認權業務員所有。銷售經理，行政秘書和其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。
5、業務員因私事不能按輪值順序接待客戶，則由下一號業務員接待，業績佣金歸該接待業務員所有。有私事業務員按原有順序輪值下去。
6、業務員因公事不能按輪值順序接待客戶，則由下一號業務員接待，業績佣金歸該接待業務員所有，因公務業務員在處理完公事後補進。輪到哪裡從哪裡補。
7、老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在前臺處先行登記，否則一律按新客戶處理。
8、獎金分配的依據：只要客戶交納定金，該業務員即享有佣金分配權。如客戶要退定，如因客戶自身原因、業務員則享有定金部分的提成權。如因業務員服務原因導致則本次業務視為無效，業務員無提成權。
第二部分銷售部行政管理辦法
行政制度
1、員工守則
售人員應依照本公司《員工守則》之規定，辦理各項出勤考核、儀容儀表、道德品質等要求。
2、財務報銷流程制度
3、工資體系及提成制度
4、公司勞動合同及用人要求的制定
5、公司對銷售人員的月考核制度以及年考核制度的制定，以及公司的獎罰機制。 （例如：銷售人員遲到早退的獎罰標準、對客戶投訴及好評的獎罰標準制定等）
6、上下班時間規定
工作時間採用索菲亞門市一天全班一天半天班制度，每週每人休息一天。週六週日不休息。
全天班為
時間：10:00—21:00
半天班為
時間：14:00—21:00
週六—週日班為
時間：9:00—17:30
培訓管理
在公司銷售人員管理條例基礎上加入對職業技能的考核制度
工資待遇
前期工資體系
第一月為內訓期：底薪1600
第二月為試用期：底薪20xx+全勤200+社會保險（三險）（此項社會保險為成為正式員工後當月補交）
第三月為正式員工：底薪2600+全勤200+業務提成+社會保險+每半年遞增100的工齡獎
業務提成制度：由於前期業務量、管理制度等尚未完善，工資體系和提成制度都需要一段時間的調整方可制定標準，目前暫時按照合同金額的百分之一進行提成。半年內會做多次調整。公司暫時制定的套系最低金額為29999（有些獎懲制度及提成制度還不完整，還需在前半年繼續調整至合理化，另外根據崗位職責的不同也會有相應的工資標準和提成方案。但後期提成方案會結合業績考核進行百分比的逐步提高。一切取決於能力。）
銷售部門管理制度3
1、房地產銷售人員上下班實行簽到制，由現場銷售經理負責核實，作為考勤記錄。
2、因事、因病不到者，事先必須向銷售經理提交書面申請，事後必須銷假。任何人不得代他人簽到或弄虛作假。
3、事假扣除50%當天工資，病假扣除當天工資的20%（病假需要有醫院的診斷書）。當月如果事假超過3日者，扣除其個人50%當月工資。
4、因工作需要不能簽到者，應提前向銷售經理報告，得到批准後按批准時間到崗簽到，不能提前報告者，應在事後主動向考勤負責人報告，經核實後由考勤負責人在簽到簿上如實登記。否則按遲到處理。
5、房地產銷售人員實行每週六天工作制。由銷售副理按實際情況安排輪休。
6、遲於規定上班時間之後簽到者及為遲到，早退以是否按時離開工作地點為準，擅自離開工作崗位並未請假者作曠工處理。
7、在一個月當中，遲到或早退者，發現一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累計。
8、曠工一次者，扣除當月團體獎；曠工兩次者，扣除當月50%個人佣金及全部團獎；曠工三次和三次以上者，立即開除。
9、扣罰款作為突出貢獻獎勵基金。
10、對銷售冠軍實行團獎10%額外獎勵。
11、洩露公司和專案機密者予以解聘，並扣發全部工資及佣金。
12、工作中有嚴重過失者視具體情節予以相應處罰、解聘處理。
銷售部門管理制度4
一、任務制定
1、公司每年第四季度根據當年公司銷售情況，市場預測分析和銷售隊伍能力制定下一年的銷售任務。
2、20xx年銷售任務由各部門主管制定部門任務，公司制定公司總任務。
3、各部門根據全年任務量擬定人數，併合理分配銷售任務。
二、管理規定
1、銷售主管要做出本部門銷售計劃，該計劃包括所負責地區，或產品銷售任務，人員定位。增加現實銷售量的設想，開拓新市場的設想，擬安排客戶訪問次數，時間的分配，合理的訪問路線，預期銷售成果，以及乘車費用等要項。
2、銷售人員負責合同履約，產品傳送，驗收及理賠。重點在催促應收貨款。
3、洽談合同的各條款時，授權範圍內銷售人員可自行決定，如遇疑問和授權範圍外的，必須彙報主管或有關部門。
4、每月定期提交各類銷售總結報告，業績費用報告，並作為工作考核的依據。
5、公司制定銷售價格方針和具體定價標準，制定各種銷售條件和優惠政策，折扣標準，以及明確每位銷售人員的折扣許可權。
6、客戶報價或還價低於定價標準或超越銷售人員的折扣許可權，警報主管批准後方可成交。
7、公司內部報價單和折扣標準為公司商業機密，不得洩露。
8、銷售人員如發現經銷商不執行公司價格政策，擅自提價或降低的，應予以制止並報公司主管。
9、年終考核應依據：銷售計劃完成率，銷售額增長率，銷售價格保持率，銷售毛利潤率，銷售費用率，欠款回收率，訪問成功率，顧客意見發生率，新客戶開發率，老客戶保持率。
10、銷售人員適用於一般員工的獎勵與處罰條例，對業績突出者予以晉升，發一次性年終獎金等；予業績不良的降級，尤其是不能回收貨款，形成代張的，被詐騙造成公司損失的，應付連帶賠償責任。
三、人員
1、營銷總監1名，專案主管2名，對總經理負責，負責整體市場營銷工作的統籌策劃及人員管理；具有業務資訊的分配權、人事權、獎懲權和本部門相關制度的制定權。
2、商務助理2名：屬公司行政兼業務人員，由總經理直接管理，業務工作由經理負責。負責業務人員考勤；按照主管提供的業務員工作日記，檢查所有業務員的工作日記並核實，向主管彙報核實情況；銷售熱線的接聽和記錄；對業務來電保密；負責將業務來電交予相對專案的營銷總監；負責各部門客戶資料的儲存和管理分類；負責客戶電話回訪；解答客戶簡單技術問題；負責協助各主管的部門人員業績月報各協助部門主管的工作；客戶投訴意見歸納，並反饋各部門；協助業務人員製作標書；負責合同統一管理。
3、業務員x名：對專案總監負責，與營銷總監簽訂年度銷售任務並努力完成。業務員必須嚴格執行公司考勤制度，上班時間不許從事與工作無關的事務，外出公幹必須有外出記錄，下班必須提交當日工作日記，特殊情況需向營銷助理報告，次日補交工作日記，出差必須用當地座機給營銷總監彙報工作，回來後第二個工作日提交工作總結。
4、業務資訊管理。
5、銷售熱線來電只能由營銷助理接聽和記錄；助理不在時，由營銷總監或主管接聽，除非來電為指定電話，助理可轉交相應的人員接聽，任何人不可佔用熱線電話，助理和營銷總監均不在時，業務人員方可接聽並做好記錄。
6、業務人員只可用個人電話向外聯絡業務。
7、透過銷售熱線聯絡到的業務資訊，由營銷助理接聽，記錄並保密。營銷助理須及時將業務資訊轉交營銷總監，由營銷總監指派能夠勝任的業務員負責該項業務的跟蹤和公關。對於業務資訊的分配，營銷總監要堅持“勝任這有限分配，兼顧均衡分配”的原則。
8、業務人員必須對公司的專案技術保密，如有違規，按公司勞動合同執行。
四、薪金管理
1、新招人員培訓結束後，進入試用期，試用期為1—3個月。試用期內業務人員及商務助理基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執行轉正工資標準。
2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月：基本工資+提成：底薪+通迅補貼+全勤；轉正後：基本工資+崗位工資+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金髮放：營銷助理基本工資按月足額計發。業務員的工資發放與本人的業績掛鉤。每月的業績和工資掛勾，嚴格按公司財務規定內條款執行。若當月無業績，而且無累計的業績，則只發其最低工資標準；若連續叄個月無業績，則予以解聘。
五、業務費用管理
1、業務人員市區交通按公交車費（標準為200元內）實報實銷，計程車費不報銷，特殊情況由營銷總監簽字報銷。
2、旅費用執行公司財務制度報銷制度。
3、業務招待費，禮品費不得超過該項業務合同額的0.05%；並請示銷售總監同意。
4、諮詢費應從銷售額中扣除，不算個人完成的任務。諮詢費須向營銷總監請示，並經總經理批准。諮詢費由公司指派人員送達。
銷售部門管理制度5
第一條 目的：
為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規則規範公司銷售管理。
第二條 適用範圍：
本規則適用於公司一切銷售活動。
第三條 銷售活動：
公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業務得到迅猛發展。
第四條 銷售人員須知：
公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監督指導之下，彼此信任、相互協作，相互團結力爭使公司銷售利潤最大化。
第五條 各種規則的遵守：
公司人員除本規則及其他規定外，對於公司臨時發出的傳達或命令，也應視同本規則遵守。
第六條 連帶保證制度：
對於從事銷售業務人員，應儘快設立連帶保證制度。
第七條 事前調查：
從事銷售業務人員，對於對方的付款能力等，應做事前調查，並衡量本公司的生產能力是否能依對方的訂購內容作配合後，再行決定是否受理訂貨。
第八條 訂貨情報：
訂貨情報應儘快取得，並在所屬經理的指導之下，儘快展開有效率的銷售活動。
第十條 估價單的提出：
在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可後，方得提出。
第十一條 嚴格遵守價格及交貨期：
在受理訂貨時，除了應遵守公司規定的售價及交貨期外，對於下列五項規定也應確實遵守：
1 品名、規格、數量及契約金額。
2 具體的付款條件：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。
3 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 半個月為主。
4 交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。
5 安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協定。
第十二條 契約書的提出：
如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。
第十三條 註明新舊客戶：
1 訂貨受理報告書中對於訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須註明清楚。
2 如果是舊客戶，應依據交貨日期記明目前的未付款項餘額。另外，尚需註明交易前或交易中是否有意外事故發生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。
第十四條 契約上的留意點：
在受理訂貨或訂立契約時，應先確認工程現場及相關施行範圍、規格設計等事宜。
第十五條
在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件：
1 對於已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必須規定在 6個月內收回貨款。
2 與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現金。
3 即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，採取由交貨處代理受領或直接契約的方法。
4 對於過去曾發生過支票不兌現或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂貨方
第十六條 免費的追加補貨：
交貨後，若基於客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關資料給總經理，取得其裁決。
第十七條 損失負擔：
因前項而發生損失的責任歸屬問題，則另訂條文規定。
第十八條 報告：
從事銷售業務人員對於本規則第八條所規定的內容，應提出下列資料，並經由所屬主管直接向董事長報告：
1、 每日的活動情況（每日）。
2 、3個月內的訂貨受理內容報告（每月最後一日）。
3 、收款預定（每月最後一天）。
第十九條 報告的檢查：
根據前項提出的報告，管理科進行檢查後，設立 3個月的營業方針計劃，並對成果進行調查。
第二十條 訂貨確認、變更的通知：
1 管理或生產部門針對生產能力進行評估，再依據訂貨受理報告書中的條件及內容，做好確認之後，迅速發出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。
2 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知後，須立即與訂貨者聯絡，並設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規定。
第二十一條 管理科：
管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析，並負責督促交貨事宜。
第二十二條 銷售價格表：
銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經過公司許可借出的圖表等資料，也應迅速設法收回。
第二十三條 目錄等的配發：
目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選物件後發放。
第二十四條 銷售獎金制度：
公司另設有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業務人員及特約店（代理店）。
第二十五條 貨款的回收：
負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。
第二十六條 回收貨款時的注意事項：
負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：
1 在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。
2 在交完貨後應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委託函給對方。
3 經常與訂貨者保持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。
第二十七條 提出收款預定：
負責人員應於每月月底將訂貨對方 3個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下：
1 以每月的 10日、20日及月底做區分，註明各現金款項及票據的金額。
2 管理科依據收款預定表，交給負責受理訂貨人員，並交付餘額確認書及付款通知書等，藉此督促、加強收款業務。
第二十八條 無法收款時的賠償：
當貨款發生無法兌現，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當於此貨款的
30%額度，作為賠償。
第二十九條 不良債權的處理：
交貨後 6個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當於該款項的 15%金額，賠償給公司。但是，前項規定實施後的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。
第三十條 回扣的範圍：
回扣的範圍以超過公司規定的銷售價格者為主，低於銷售價格者不予認可。回扣的物件以契約或交貨的對方為主，結算條件必須附有收據。另外，對於國營機構，其回扣行為將不予認可。
第三十一條 回扣：
如契約規定，並經得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。
第三十二條 銷售佣金。
銷售佣金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。
第三十三條 訂貨取消及退還貨品。
當發生訂貨取消或要求退貨等事件，應立即依照規定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，並待管理科決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨內容。
第三十四條 退貨的處理：
因不得已的理由，而必須接受退貨時，應迅速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。
第三十五條 交貨後的折扣：
如貨品交出後，貨款被打折，應將對方的相關資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當於折扣金額的款項給公司，作為賠償。
第三十六條 預付款的申請：
出差應依據公司規定的方式，於出差前的 4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付，並取得董事長的認可，始可向管理科申請支付。
第三十七條 出差旅費：
關於出差旅費的申請，請依據另行規定的旅費規章辦理。
第三十八條 日報的提出：
出差者應依照另行規定的步驟，從出發日起按日提出自己的活動狀況報告。
第三十九條 明示所在處：
出差者應將自己未來數天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。
第四十條 旅費的核算：
出差旅費的核算應於返回公司兩天內，依照規定的步驟，向所屬主管提出報告。
第四十一條 以貸出款處理：
出差者在返回公司上班的 3天內（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。
第四十二條 技術人員的派遣：
關於派遣技術人員到其他公司服務時，須事先附上對方公司的要求書，轉呈所屬主管，取得其許可，並提出派遣委託書始準派遣。
第四十三條 派遣內容：
關於技術派遣須依照另行規定的工務規章來實施。
第四十四條 活動經費：
銷售活動所需的經費預算應於每月月初決定。
第四十五條 銷售的各項經費：
銷售經費的認可只限於前條所規定的範圍內，超出此限者則不予認可。
第四十六條 銷售經費的處理：
各項銷售經費須在付款賬目中分別記入規定的計算科目，並依照規定的格式提出申請。
第四十七條 預付款及結算：
各項銷售經費的支出採取預付與結算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條件：
1 結算方式的付款須附上收據證明。
2 預付方式只限於事前有公司認可者為主。
第四十八條 經費的認可：
在申請各項銷售經費的支出時，各負責人員應備齊相關資料，並於規定的期限內，提交給所屬的主管，取得其認可。
第四十九條 經費的運作：
各負責經理對於預算及各項銷售經費的運用須負起責任。
銷售部門簽字生效，如有違法就做處罰或開除處理。