金融投資崗位職責

　　在當今社會生活中，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責的明確對於企業規範用工、避免風險是非常重要的。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編為大家整理的金融投資崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

金融投資崗位職責1

　　1、服務於公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、透過與客戶溝通,瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的`理財產品;

　　4、透過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;

　　6、定期與客戶聯絡,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。

　　1、蒐集行業相關資訊,為相關需求者提供更準確的資料資訊;

　　2、協助部門經理完善部門管理制度;

　　3、對基本面、技術面進行分析研究,給出行情走勢分析和判斷,撰寫研究報告上交公司;

　　4、分析大盤行情走勢,為相關部門提供有價值的行情資訊;

　　5、豐富市場分析能力,做出每日分析計劃,熟練掌握各種分析技術;

　　6、定期為公司提供金融二級市場最新趨勢;