財務顧問崗位職責(通用15篇)

財務顧問崗位職責(通用15篇)

　　在日常生活和工作中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以有效規範操作行為。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編幫大家整理的財務顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務顧問崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、向客戶演示產品，為客戶解答演示過程中的問題，配合客戶組建上線工作；

　　2、對客戶上線後實際使用軟體過程中的發現的BUG第一時間彙總反饋給相關部門予以解決，對客戶提出的需求在規定時間內給予客戶解決方案，對軟體操作問題及時告知客戶如何操作；

　　3、定期和不定期對上線客戶進行回訪，能良好處理客戶關係；

　　4、配合銷售與客戶保持經常性的聯絡與溝通；

　　5、熟悉財稅知識，資料分析，有過相關財務工作經驗（代賬會計）；

　　6、協助領導完成其他日常事務性工作。

　　任職要求：

　　1、能夠接受出差；

　　2、具備良好的財務知識，有一年以上代賬公司做賬及報稅經驗優先；

　　3、性格開朗，做事利落，敢做敢說，善於與人溝通；

　　4、良好的學習能力，有獨立工作能力。

財務顧問崗位職責2

　　工作職責:

　　協助顧問透過各種渠道訪尋候選人;

　　面試和甄選候選人;

　　向客戶推薦合適的候選人;

　　協調安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;

　　協調薪酬談判和錄用通知書的簽署,並根據客戶要求進行候選人背景調查;

　　候選人入職前、中、後的跟蹤服務,併為候選人提供相應的職業發展建議。

　　任職要求:

　　本科或以上學歷;

　　1年或以上招聘工作經驗;

　　有醫藥行業工作經驗優先考慮;

　　工作態度積極主動,認真踏實;

　　具備優秀的人際溝通能力,思維縝密,關注細節。

財務顧問崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責大型ERP專案財務段實施工作；

　　2、負責實施過程標準系統功能的教育訓練、諮詢、偵錯、維護工作；

　　3、老客戶的應用診斷、流程最佳化等；

　　4、客戶需求的深入理解、個性化解決方案的制定以及輔助專案經理完成和實施相關的工作。

　　5、專案規劃及方案撰寫。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷，2年以上工作經驗，其中有甲方財務工作經驗者優先；有鼎捷產品實施使用經驗者優先

　　2、掌握任一ERP軟體，掌握ERP實施步驟、實施方法；

　　3、熟悉管理會計，能透過資訊化手段提升管理能力；

　　4、熟悉企業管理，瞭解一些管理方法及管理手段；

　　5、善於語言表達，善於論述引導；

　　6、精通專案管理；

財務顧問崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、梳理規劃客戶業務邏輯，引導客戶需求

　　2、溝通並且編寫相關設計文件，形成OA—SAP整合業務設計方案

　　3、協調專案相關資源完成專案計劃內容

　　4、作為專案經理管控專案

　　職位要求：

　　1、SAP工作經驗3年以上，有SAP模組的獨立實施經驗，擔任過專案經理。

　　2、具有一定的企業管理知識

　　3、有2年SAP系統諮詢經驗，良好解決方案撰寫和呈現技巧，對客戶需求有良好的理解力

　　4、熟悉FICO，MM，SD等的系統邏輯，對其他模組有一定了解

　　5、有較好的英文讀寫能力

　　6、功能積極主動，良好的團隊合作精神，能夠適應出差，以及在一定的壓力下工作

　　7、全日制大學本科及以上學歷，會計、財務管理、資訊化管理、計算機軟體等相關專業

　　該崗位應聘成功將就職於上海泛微網路科技股份有限公司北方大區授權業務運營中心北京機構

財務顧問崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責OracleEBS財務模組客戶化開發工作，包括Form，儲存過程，報表，介面等。

　　2、負責OracleEBS財務模組的實施和運維支援。

　　3、負責FSSC財務報賬平臺開發和運維工作（JAVA）。

　　職位要求：

　　1、計算機軟體或資訊相關專業本科及以上學歷。

　　2、具有5年及以上OracleEBS財務模組二次開發工作經驗。

　　3、精通OraclePL/SQL程式設計，具備良好的程式設計習慣和風格。

　　4、熟悉OracleERP二次開發工具，ORACLEFORM/XMLPublisher等。

　　5、熟悉OracleEBS財務模組常用資料表結構和API。

　　6、熟悉J2EE平臺JAVA程式設計技術，有開發應用程式框架的經驗；具有良好的程式設計能力，熟悉常用演算法與資料結構，熟悉常見設計模式。

財務顧問崗位職責6

　　1、為公司做納稅籌劃;

　　2、擬寫業務合同;

　　3、對公司的資金風險、財稅風險等進行定期診斷、及排除;

　　4、對公司財務人員、業務人員進行定期財務知識培訓指導;

　　5、指導公司融資及上市

　　6、熟悉股權激勵

財務顧問崗位職責7

　　崗位職責

　　2W平安人壽家庭財務顧問 中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司 中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司

　　一、任職要求:

　　1~ 年齡25-45週歲,身心健康,品貌端正;無不良嗜好,無犯罪記錄

　　2~ 學歷:大專(含)以上;

　　3~ 熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

　　4~ 具有良好的心理素質及良好的職業形象;

　　二、工作專案

　　1、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

　　2、財產保險(車險,裝置險,家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等)

　　3、平安銀行業務(貸款:宅E貸、車貸、保單貸、公積金貸)

　　4、平安星級導師培養,有五星導師培養,按授課時間計費。

　　三、待遇及方案:

　　1、崗位津貼+訓練津貼+業務佣金+服務津貼+組織利益+保險福利+國內外旅遊+年終獎+其他獎金+住院醫療+團體保險等

　　2、養老金+養老公積金+意外保險、定期壽險和住院醫療保險等綜合保障;

　　3、享有長期團隊管理,營銷知識,技能等專業培訓;

財務顧問崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、參與ERP財務專案的前期調研，包括客戶資料蒐集、訪談及分析；

　　2、參與財務流程的設計，包括客戶現有財務流程的分析、最佳化；

　　3、參與ERP產品實施工作，需獨立承擔某個或幾個財務模組的工作；

　　4、向公司反饋專案管理及ERP產品改進意見，並參與ERP產品的升級設計。

財務顧問崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、接受客戶日常的稅務財務諮詢，安排稅務的基礎辦理事項；

　　2、向客戶介紹稅務系統的.行業知識和技術知識；

　　3、負責客戶做賬票據資料的收取以及費用的收取；

　　4、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

　　6、協助主管完成其他日常事務性工作。

　　職位要求：

　　1、大專以上學歷，接受優秀實習生；

　　2、具有較強的溝通能力和處理問題的靈活分析能力；

　　3、具有較強的獨立學習和工作能力，工作踏實，認真細心，積極主動。

　　4、團隊合作、抗壓能力強；

　　5、持有會計從業資格證的優先考慮。

財務顧問崗位職責10

　　崗位職責：

　　1．調研和分析客戶需求，設計和最佳化業務流程，制定有針對性的解決方案；

　　2．透過專業的專案管理，協助和引導客戶完成系統實施工作；

　　3．幫助客戶成功應用公司管理軟體，負責專案的技術實施工作；

　　4．結合客戶管理資訊化需求，對使用者需求進行分析、整理, 主導管理系統實施和二次需求開發；

　　5．完成專案實施所需文件的編制 、持續總結專案實施經驗、形成專案知識文件，並進行內部知識共享。

　　職位要求：

　　1．本科及以上學歷，計算機、管理類、財經類相關專業優先。

　　2．三年以上ERP專案實施經驗，有完整的資訊化實施經歷。

　　3．良好的英文聽、說、讀、寫能力。

　　4．良好的個人修養、團隊協作和溝通能力。

　　5．工作主動性高，具有較強的學習力與執行力。

　　6．有製造型企業管理經驗者優先。

　　7．有QAD、Infor、Oracle EBS實施經驗者優先。

　　8．能適應經常出差。

　　9. Base:Home.

財務顧問崗位職責11

　　工作職責：

　　1、主要從事ORACLE EBS二次開發及運維工作；

　　2、在相關文件的指導下，獨立熟練的完成Oracle EBS二次開發工作；

　　3、能夠解決EBS系統標準及客戶化開發功能的技術問題；

　　4、公司分配的其他工作。

　　【該工作崗位在深圳工作半年後需要搬到東莞松山湖上班，公司提供深圳北站往返東莞松山湖的班車】

　　任職資格：

　　1、大學本科以上學歷，計算機類專業畢業；

　　2、從事Oracle EBS技術開發或技術運維2年及以上工作經驗；

　　3、精通Oracle PL/SQL程式設計，具備良好的程式設計習慣和風格；

　　4、熟悉Oracle EBS二次開發，Form/Report/介面/XML Publisher/OAF等；

　　5、瞭解Oracle EBS標準的財務和供應鏈模組業務及功能；

　　6、熟悉Oracle EBS應用系統的安裝及維護，資料庫系統的安裝及最佳化優先考慮；

　　7、有強烈的責任心和敬業精神，樂於在挑戰性強、節奏快的環境下工作；善於溝通，性格積極開朗，能快速的融入團隊，有良好的團隊合作精神。

財務顧問崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、透過對高階私人客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案並向客戶提供高階理財產品；

　　2、透過各類渠道，接觸並篩選有效客戶；

　　3、透過參與理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；

　　4、透過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，金融/財務/經濟專業優先；

　　2、5年以上銷售領域工作經歷，有第三方財富管理機構、銀行、信託等從業經驗，或從事過外貿，別墅銷售，高檔車銷售，法律，財務，高階人士培訓、諮詢等專業服務，奢侈品銷售經歷優先；

　　3、熱愛金融行業，有志向成為私人銀行家和財富管理人員；

　　4、個人形象氣質佳、品行正直誠信，溝通流暢；

　　5、具備良好的溝通及理解能力；

　　6、較強的抗壓能力。

財務顧問崗位職責13

　　1、依託公司意向資源與客戶電話溝通，客戶主動諮詢；

　　2、結合意向客戶需求，提供專業服務，確定客戶意向；

　　3.電話邀約客戶來公司面談簽單，達成銷售業績指標；

　　4、與新老客戶進行良性溝通，及時解決客戶各項問題，建立良好的長期合作關係；

　　5、定期老客戶回訪瞭解，溝通合同續簽等相關事宜；

　　6、每週定期更新公司財稅知識庫。

財務顧問崗位職責14

　　1、1年以上財稅行業營銷經驗，財務顧問經驗；

　　2、有代理記賬公司、財務諮詢公司、工商代辦公司、財稅平臺工作經驗者優先；

　　3、擁有一定的市場開拓能力和財務諮詢能力；

　　4、5年以上財務管理經驗，具備中級會計師以上職稱；

　　5、人品端正、思路清晰、能夠吃苦賴勞、有較高的職業素養和敬業精神；

　　6、有代理記賬資源、工商代辦政府資源、財稅產品開發經驗的優先考慮作為合夥人。

財務顧問崗位職責15

　　工作職責：

　　1、Oracle EBS供應鏈相關模組的實施和後續運維及最佳化工作；

　　2、負責相關業務部門的需求分析，和功能實現；

　　3、編寫Oracle EBS供應鏈相關模組的流程，系統功能設定和操作文件；

　　4、公司分配的其他工作。

　　【該工作崗位在深圳工作半年後需要搬到東莞松山湖上班，公司提供深圳北站往返東莞松山湖的班車】

　　任職資格：

　　1、大學本科以上學歷，計算機類或物流管理類專業畢業；

　　2、精通企業內部計劃、採購、製造和倉庫的業務運營和流程體系及Oracle EBS供應鏈相關模組（Oracle INV、WIP、MRP、PO）功能原理、系統設定與相關實施，熟悉財務模組的功能與設定；

　　3、針對業務部門提出的需求，能進行深入分析，能獨立出具整體解決方案，針對使用者的核心業務需求，有比較好的引導力；

　　4、具有3年以上的供應鏈相關模組實施及運維經驗或者有2個及以上完整專案供應鏈相關模組獨立實施經驗，具有很強的解決問題的能力；

　　5、有強烈的責任心和敬業精神，樂於在挑戰性強、節奏快的環境下工作；善於溝通，性格積極開朗，能快速的融入團隊，有良好的團隊合作精神；

　　6、有開發經驗者優先。