財務顧問崗位職責通用15篇
財務顧問崗位職責通用15篇
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責的明確對於企業規範用工、避免風險是非常重要的。我們該怎麼制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的財務顧問崗位職責，希望能夠幫助到大家。
財務顧問崗位職責1
1、1年以上財稅行業營銷經驗，財務顧問經驗；
2、有代理記賬公司、財務諮詢公司、工商代辦公司、財稅平臺工作經驗者優先；
3、擁有一定的市場開拓能力和財務諮詢能力；
4、5年以上財務管理經驗，具備中級會計師以上職稱；
5、人品端正、思路清晰、能夠吃苦賴勞、有較高的職業素養和敬業精神；
6、有代理記賬資源、工商代辦政府資源、財稅產品開發經驗的優先考慮作為合夥人。
財務顧問崗位職責2
1、集團Oracle EBS系統日常運維管理及年度開發與功能最佳化專案管理。
2、配合財務部門要求最佳化財務流程，設計系統解決方案，與各技術團隊共同實現新需求的開發、測試和上線。
3、跟進業務系統與財務系統對接需求，並設計相應的介面解決方案。
4、對公司內部資訊系統推廣及升級專案進行系統各模組設定，以及資料切換等上線工作。
財務顧問崗位職責3
職位描述：
職責描述：技能要求：
業務流程，財稅顧問，財稅法規，指標分解，業務管理
（一）、職位要求：
1、結合公司線下銷售渠道實際情況，透過溝通的方式維護新老客戶；
2、為客戶提供專業、準確、快速的諮詢服務；
3、負責客戶情況跟蹤並收集客戶及相關市場資料，做好客戶的需求分析工作，建立和管理客戶檔案及資料庫；
4、做好定期回訪工作；
5、完成公司安排的交辦的其他工作。
（二）、職位要求：
1、年齡23——28歲之間，財務，會計相關專業；
2、有會計資格證或者初級證優先考慮，有無經驗均可；
3、具有較強的獨立學習和工作能力；
4、工作踏實，認真細心，積極主動；
5、有較強的溝通、理解和分析能力，具有主動學習和自我提高意願。
財務顧問崗位職責4
職位描述：
職責描述：
1.參與或負責財務盡職調查專案，協助或主導完成現場工作以及報告的撰寫。
2.學習掌握行業分析技能，協助合夥人拓展企業融資和併購顧問業務，培養和擁有獨立承擔交易融資買方或賣方財務顧問專案的能力。
3.領導交辦的其他工作。
工作地點（四選一）：杭州市江乾區錢江路1366號華潤大廈B座/北京市海淀區中關村南大街甲18號北京國際大廈B座17樓/上海市浦東新區浦電路370號寶鋼大廈22層/深圳市福田區濱河大道5020號證券大廈16樓
職位要求：
1.大學本科及以上學歷，擁有較為紮實的財務知識基礎，透過CPA考試或其他執業資格考試者優先。
2.兩年以上大中型會計師事務所審計、財務諮詢或大型企業集團內部審計，以及四大Corporate Finance、FA財務顧問或投資機構經驗。
3.良好的團隊合作精神、客戶服務意識及溝通交流能力，較強的抗壓能力，接受不定期出差。
4.高效的學習能力，熟練掌握辦公軟體（Word、Excel、PowerPoint等）。
5.英語流利，有海外留學或跨境併購經驗者優先。
6.具備良好的職業道德，無違法違紀行為，未受到過行業監管處罰。
財務顧問崗位職責5
崗位職責：
1、梳理規劃客戶業務邏輯，引導客戶需求
2、溝通並且編寫相關設計文件，形成OA—SAP整合業務設計方案
3、協調專案相關資源完成專案計劃內容
4、作為專案經理管控專案
職位要求：
1、SAP工作經驗3年以上，有SAP模組的獨立實施經驗，擔任過專案經理。
2、具有一定的企業管理知識
3、有2年SAP系統諮詢經驗，良好解決方案撰寫和呈現技巧，對客戶需求有良好的理解力
4、熟悉FICO，MM，SD等的系統邏輯，對其他模組有一定了解
5、有較好的英文讀寫能力
6、功能積極主動，良好的團隊合作精神，能夠適應出差，以及在一定的壓力下工作
7、全日制大學本科及以上學歷，會計、財務管理、資訊化管理、計算機軟體等相關專業
該崗位應聘成功將就職於上海泛微網路科技股份有限公司北方大區授權業務運營中心北京機構
財務顧問崗位職責6
工作職責:
協助顧問透過各種渠道訪尋候選人;
面試和甄選候選人;
向客戶推薦合適的候選人;
協調安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;
協調薪酬談判和錄用通知書的簽署,並根據客戶要求進行候選人背景調查;
候選人入職前、中、後的跟蹤服務,併為候選人提供相應的職業發展建議。
任職要求:
本科或以上學歷;
1年或以上招聘工作經驗;
有醫藥行業工作經驗優先考慮;
工作態度積極主動,認真踏實;
具備優秀的人際溝通能力,思維縝密,關注細節。
財務顧問崗位職責7
工作職責：
1、Oracle EBS供應鏈相關模組的實施和後續運維及最佳化工作；
2、負責相關業務部門的需求分析，和功能實現；
3、編寫Oracle EBS供應鏈相關模組的流程，系統功能設定和操作文件；
4、公司分配的其他工作。
【該工作崗位在深圳工作半年後需要搬到東莞松山湖上班，公司提供深圳北站往返東莞松山湖的班車】
任職資格：
1、大學本科以上學歷，計算機類或物流管理類專業畢業；
2、精通企業內部計劃、採購、製造和倉庫的業務運營和流程體系及Oracle EBS供應鏈相關模組（Oracle INV、WIP、MRP、PO）功能原理、系統設定與相關實施，熟悉財務模組的功能與設定；
3、針對業務部門提出的需求，能進行深入分析，能獨立出具整體解決方案，針對使用者的核心業務需求，有比較好的引導力；
4、具有3年以上的供應鏈相關模組實施及運維經驗或者有2個及以上完整專案供應鏈相關模組獨立實施經驗，具有很強的解決問題的能力；
5、有強烈的責任心和敬業精神，樂於在挑戰性強、節奏快的環境下工作；善於溝通，性格積極開朗，能快速的融入團隊，有良好的團隊合作精神；
6、有開發經驗者優先。
財務顧問崗位職責8
崗位職責：
1、充分了解客戶需求，並進行資產配置，篩選合適的金融產品。
2、跟蹤資產配置方案並要有所調整。實現客戶財富保值增值的目的。
任職要求：
1、擁有財會、金融等大學本科以上學歷，2年以上金融機構工作經驗。
2、備金融投資和產品知識，並且具備實務操作能力。
3、至少要精通兩個領域，比如說基金和保險，具備綜合金融知識。
4、出色的溝通技巧和優秀的職業道德。
財務顧問崗位職責9
崗位職責：
1、負責OracleEBS財務模組客戶化開發工作，包括Form，儲存過程，報表，介面等。
2、負責OracleEBS財務模組的實施和運維支援。
3、負責FSSC財務報賬平臺開發和運維工作（JAVA）。
職位要求：
1、計算機軟體或資訊相關專業本科及以上學歷。
2、具有5年及以上OracleEBS財務模組二次開發工作經驗。
3、精通OraclePL/SQL程式設計，具備良好的程式設計習慣和風格。
4、熟悉OracleERP二次開發工具，ORACLEFORM/XMLPublisher等。
5、熟悉OracleEBS財務模組常用資料表結構和API。
6、熟悉J2EE平臺JAVA程式設計技術，有開發應用程式框架的經驗；具有良好的程式設計能力，熟悉常用演算法與資料結構，熟悉常見設計模式。
財務顧問崗位職責10
職位描述：
要求：
1、年齡：25—45週歲，金融或相關專業，大專以上學歷；
2、一年以上證券、銀行、保險、信託、期貨、投資公司（其中之一）工作經歷；
3、具有紮實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識；
4、深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；
5、善於對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業配置以及投資策略建議，具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
崗位職責：
1、負責為客戶提供理財諮詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略
6、取得金融業相關資格認證者（AFP/CFP/AFP/ChFP）優先。
2、負責保持與客戶溝通聯絡，為客戶提供金融分析服務
3、負責為客戶提供完善的理財計劃及資訊諮詢
4、負責根據客戶的委託，幫助客戶實施理財計劃
5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負責為重要客戶需求提供理財諮詢，制定合理的財務計劃
7、負責維持重要客戶關係，透過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排
財務顧問崗位職責11
任職資格
1、 3—5年四大會計師事務所工作經驗；
2、財務基礎紮實，熟悉估值原理，能獨自完成複雜的DCF估值模型；
3、參與過醫療行業相關專案優先；
4、英語流利，有留學經歷優先。
工作職責
1、負責醫療行業私募融資及併購專案的執行；
2、參與梳理專案財務法務資料，製作財務模型和其他工作；
3、熟練完成專案執行的各個環節；
4、指導和培養團隊內分析師/實習生，檢查分析師/實習生完成的工作，把控paper work質量，並提供專業指導。
財務顧問崗位職責12
任職要求：
1、全日制大專及以上學歷；
2、熟悉企業財務管理及會計實務操作，或財務相關專業畢業者優先；
3、較佳的外在形象，善於溝通或有提升溝通能力的強烈意願；
4、良好的口頭表達及書面表達能力；
5、有著強烈的持續學習意願和動力。
崗位職責：
1、密切關注境內外外匯市場波動，為公司相關業務做好規劃及全盤佈置；
2、建立健全集團化財務體系制度。
3、建立健全境內、外公司的相關財務體系制度。
4、根據集團財務資金總體安排，落實集團在財務制度、財務系統、財務報告、財務分析、資金管理、預算管理和管理會計的要求和任務。
5、協調銀行、工商、稅務、審計及其他監管機構、政府部門的關係，維護集團和公司的利益。
6、完成領導安排的其他工作。
財務顧問崗位職責13
工作職責:
1.負責梳理財務相關流程，表單報表，主資料及報表需求；
2.負責協調財務模組的實施工作，召集跨部門溝通會議，主動跟進各項工作，確保各項任務按時按質完成；
3.負責財務模組資料收集，校驗，系統配置，功能測試，方案驗收，使用者培訓；
4.負責與外部顧問一起編寫財務模組的`需求文件、系統方案、使用者作業指導書。
5.配合技術顧問進行開發測試，驗收及培訓；
6.負責財務模組的功能設定，內部培訓及日常運維，包括應收、應付、總賬、固定資產、成本、現金管理及專案管理；
任職資格:
1、管理類、財經類、資訊管理類或計算機類本科及以上學歷
2、五年以上ERP工作經驗，精通ERP理論，熟悉財務制度，財務報表及稅務制度
3、至少一個完整NC專案實施經驗，獨立實施其中一個或以上NC財務模組
4、工作積極主動，認真負責；善於學習、溝通、，富有團隊協作精神
5、適應能力強，能承擔較強工作壓力
財務顧問崗位職責14
職責描述：
1、負責公司業務的推廣，主要透過電話網路、微信等維護老顧客及開發新客戶。
2、公司提供客戶資源，公司提供銷售資源，無需自己找資源，效率高。
3、負責對本公司產品和服務進行宣傳和解答。
4、積極主動的為顧客服務，瞭解客情，最終達到合作的目的。
職位要求：
1、18-28歲,口齒清晰 , 表達能力強，有親和力，語音富有感染力;
2、對銷售工作有較高的熱情;
3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;
4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;
5、有敏銳的市場洞察力,有強烈的事業心責任心和積極的工作態度,有相關銷售工作經驗或財務工作經驗者優先。
福利待遇：
1、薪酬結構：無責任底薪+高提成+激勵獎金+全勤獎 +帶薪年假+節日福利+團建活動+工齡補貼；
2、帶薪培訓：提供定期的新人培訓和不定期的專業知識和專業技能培訓；
3、專業指導：專業指導上崗，由經理或主管直接帶教學習上崗，幫助新員工解決問題；
4、上班時間：9:00-18:00，週末雙休，享受國家法定的節假日、年假等帶薪假期；
5、員工福利：提供節日福利，不定期的員工聚餐和員工活動；
6、辦公環境：坐落於市中心浦發銀行樓上，環境舒適，交通方便。
財務顧問崗位職責15
（1）對收購人的相關情況進行盡職調查；
（2）應收購人的要求向收購人提供專業服務，全面評估被收購公司的財務和經營狀況，幫助收購人分析收購所涉及的法律、財務、經營風險，就收購方案所涉及的收購價格、收購方式、支付安排等事項提出對策建議，並指導收購人按照規定的內容與格式製作申報檔案；
（3）對收購人進行證券市場規範化運作的輔導，使收購人的董事、監事和高階管理人員熟悉有關法律、行政法規和中國證監會的規定，充分了解其應當承擔的義務和責任，督促其依法履行報告、公告和其他法定義務；
（4）對收購人是否符合本辦法的規定及申報檔案內容的真實性、準確性、完整性進行充分核查和驗證，對收購事項客觀、公正地發表專業意見；
（5）接受收購人委託，向中國證監會報送申報材料，根據中國證監會的稽核意見，組織、協調收購人及其他專業機構予以答覆；
（6）與收購人簽訂協議，在收購完成後12個月內，持續督導收購人遵守法律、行政法規、中國證監會的規定、證券交易所規則、上市公司章程，依法行使股東權利，切實履行承諾或者相關約定。