家庭理財資訊諮詢合同範本

家庭理財資訊諮詢合同範本

　　隨著人們法律意識的建立，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規範。你所見過的合同是什麼樣的呢？以下是小編精心整理的家庭理財資訊諮詢合同範本，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　公司地址：_________

　　公司電話：_________

　　傳真：_________

　　經甲方雙方平等協商，現就家庭理財諮詢服務的有關事宜達成以下協議：

　　一、甲乙雙方根據平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財諮詢服務。

　　二、甲方的權利和義務

　　1.甲方有權要求乙方為其設計製作符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)。並根據甲方和市場的變化，指導甲方及時調整投資理財規劃。

　　2.甲方有權要求乙方根據家庭理財計劃書的要求，特別約定乙方定期透過電子郵件、傳真、電話、簡訊、信函等形式，提供甲方已經涉入市場的投資資訊(如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場執行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等)。

　　3.參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。

　　4.可登入公司網站http://www._________(網路實名：_________網)，享受家庭理財有關問題的'諮詢與服務(請輸入密碼進入)。

　　5.可透過提前預約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。

　　6.甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元，會員費按年度一次性收取。從入會第________年起，按每月_________元交納會費，會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應日。

　　7.免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套，包括：_________。

　　8.甲乙雙方簽訂本協議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員，甲方有權享有本合同規定的各項權利。

　　三、乙方的權利和義務

　　1.乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料後10個工作日內，為甲方量身定做符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)初稿。經甲方反饋意見後5個工作日內，乙方將修正稿再次發給甲方，直至甲方認可。

　　2.乙方根據甲方約定，定期透過電子郵件、網站、電話簡訊、傳真、信函等形式，為甲方提供已經涉入市場的投資資訊。

　　3.甲方登入_________網進行家庭理財諮詢，乙方應在2個工作日內(節假日順延)，透過_________網予以回覆。

　　4.乙方有義務不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務。

　　5.乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。

　　6.乙方有義務為甲方保守機密。

　　7.乙方有根據本合同規定，收取會員費(即家庭理財諮詢費)的權利。一個年度終結，若甲方不再交納會費，乙方將終止對其的後續服務。

　　四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決，若協商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同經甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字後生效，具有法律效力。

　　甲方(簽字)：_________乙方(蓋章)：_________

　　代表(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________